La magnifique Skin Diamond n'a pas eu son joli petit cul baisé depuis un moment. En la voyant toute apprêtée dans une lingerie séduisante, le réalisateur obsédé par les fesses, Mike Adriano, se porte volontaire ! Skin écarte sa chatte juteuse pour la caméra et Mike enfouit sa langue dans le tendre sphincter de cette belle afro-américaine tatouée. Le mannequin sensuel étouffe avec la bite robuste du réalisateur, bavant alors qu'il enfonce son membre au fond de sa gorge.
Mike enduit le cul de Skin de lubrifiant et lui élargit le rectum avec sa verge palpitante et un spéculum qui étire son trou. Elle avale sa queue jusqu'à ce qu'il lui donne une chaude éjaculation de sperme.