Vêtue d'une combinaison argentée en Lycra moulant avec la section du derrière astucieusement découpée, la magnifique Gabriella Paltrova se doigte l'anus en anticipant son rendez-vous avec la perverse lesbienne aux longues jambes, Dana DeArmond. Pendant ce temps, Dana taquine la caméra, écartant ses douces fesses pour faire cligner son anus, émettant des pets d'excitation. Dana s'agenouille pendant que Gabi enfonce son visage dans les fesses de la fille plus âgée, léchant son trou tendre.
Elles se relaient pour adorer le sphincter sucré de l'autre ; Dana dilate le rectum de sa petite amie avec quatre doigts, puis fait lécher à Gabi pour les nettoyer. Le face sitting, le rimming, la 'chasse aux pets', le jeu de pieds dure jusqu'à ce que les deux filles soient pleinement satisfaites.