Apprêtée dans une tenue provocante avec des bas transparents et des talons fetish, Bailey Blue est une blonde aux lunettes, une vilaine fille. Allongée dehors, la salope tatouée et sensuelle parle avec le réalisateur Kevin Moore de ses premières expériences anales et insère un large plug anal en verre dans son sphincter tendu. Bientôt, elle suce la grosse bite de l'étalon latino-américain Toni Ribas et se fait baiser sa chatte sucrée en levrette pendant que son jouet anal étire son trou du cul.
Toni enfonce son membre dans le tendre derrière de Bailey, la prend sauvagement et la laisse sucer la bite en ass-to-mouth. Enfin, il éclabousse Bailey d'un visage plein de sperme crémeux.