Dans un bâtiment abandonné, le jeune déviant Kade et sa magnifique petite amie afro-américaine, Skin Diamond, sont attaqués par
Stoya, une créature pâle et sensuelle de la nuit. Pendant ce temps,
Wolf Hudson rend visite à une mystérieuse voyante dont les murs prennent vie, le tentant avec la forme des fesses d'une femme, jusqu'à ce qu'il éjacule sur la forme changeante. La blonde sensuelle
Anikka Albrite séduit le beau mâle
James Deen, qui maltraite ses seins doux et enfouit sa langue dans son joli et rond derrière.
Il baise la beauté énigmatique de manière agressive, éclabousse le joli visage d'Anikka de sperme chaud. et révèle son agenda secret et meurtrier.