L'adolescente outrageusement tatouée Bonnie Rotten, une punkette à la poitrine généreuse et au corps musclé, invite le réalisateur Manuel Ferrara dans son appartement pour une session d'après-midi de baise anale. Elle fait quelques tours sur sa barre de strip-tease, mais bientôt elle est sur le tapis avec le gros pénis du réalisateur profondément enfoncé dans sa chatte. Bonnie enroule ses douces lèvres autour de son énorme érection, puis le chevauche pour faire glisser son épais pénis non circoncis dans son anus serré.
Cette salope impertinente et jeune se masturbe jusqu'à l'orgasme pendant qu'il la baise par derrière, et Bonnie avale avec enthousiasme sa viande odorante de derrière en avant, méritant ainsi un éclaboussement de sperme désordonné sur le visage.