Dana Vespoli, une brune sexy qui dirige une galerie d'art, rend visite à la maison du bel artiste James Deen pour discuter d'une prochaine exposition. Mais Deen se comporte de manière distante et étrange ; avant longtemps, il enlève la veste en cuir de Dana et caresse son corps tatoué et naturel dans un rituel créatif bizarre. Il libère son gros pénis et Dana le suce docilement avant de se mettre à quatre pattes pour une baise en levrette brutale.
Deen enfonce son membre palpitant dans son derrière moelleux et la fait sucer son sexe de l'anus à la bouche. Après une sodomie rugueuse, Dana ouvre sa jolie bouche pour recevoir son sperme chaud.