Gia DiMarco, une séductrice sensuelle, et Sea J Raw, une superbe femme tatouée, taquinent le réalisateur Mike Adriano en plein air en écartant leurs fesses et promettant beaucoup de plaisir anal. À l'intérieur, les salopes avides enfoncent leur langue dans les intestins de l'autre, puis portent leur attention orale sur Mike - léchant et étouffant sa verge dure, collectant de la salive dans un bol et léchant son anus ! Gia prend un lavement à base de lubrifiant et expulse une quantité abondante de matière gluante de son propre anus dans le rectum béant de Sea J. Ces chiennes qui lèchent les testicules apprécient une sodomie minutieuse et une fellation abondante en passant de l'anus à la bouche, avant d'échanger oralement le sperme que Mike éjacule sur la joue de Gia.