Tatouée, la réalisatrice emblématique Belladonna rend visite à la brunette élancée Dana DeArmond dans son nouvel appartement. Les deux beautés portent des bikinis ultra-minis et lavent la Cadillac des années 1950 de Dana, en se lançant mutuellement des jets de mousse. Ensuite, elles s'embrassent tout en étant conduites dans le cabriolet décapotable.
Belladonna aspire avidement les orteils manucurés de Dana ; lèche ses petits seins naturels ; et déguste sa chatte juteuse et taillée. Elle enfonce profondément ses doigts dans l'anus souple de Dana et sa chatte humide, et s'agenouille derrière la beauté pour lui lécher l'anus. Dana s'occupe de Bella, lui suce les pieds, et, enfin, se fait pénétrer par plusieurs doigts dans l'anus tout en se caressant jusqu'à l'orgasme.