Le caméraman arrive en retard pour une séance photo avec deux beautés coquines,
Sheena Shaw, une blonde coquine, et
Tommy King, un homme solidement bâti. Dans un studio baigné de soleil, les jupes courtes bleues (sans culottes) et les talons hauts mettent en valeur le magnifique cul de Sheena et les grosses fesses juteuses de Tommy. Un maquillage artistique met en valeur les yeux marrons perçants de Tommy.
Tout au long de la scène, Sheena, en parlant vulgairement, nargue le caméraman (et les spectateurs) en leur faisant comprendre ce qu'ils peuvent voir mais ne pas toucher. Les filles écartent leurs fesses et l'anus de Tommy cligne de l'œil. Sheena renifle les fesses de Tommy pour rendre le caméraman jaloux.
Réapparaissant dans de petites robes blanches moulantes, les filles offrent un spectacle sensationnel en cambrant leur dos, en tirant sur leurs culottes pour les faire rentrer entre leurs belles fesses. Sheena masse de l'huile et un gros phallus en chrome dans les fesses rebondies de Tommy, en faisant ce que Sheena appelle des "bruits de bisous" et des bruits obscènes résonnants. Les deux magnifiques derrières se trémoussent et twerkent ensemble.
Les fesses de Tommy claquent bruyamment et son anus s'ouvre en grand. Sheena lui fait un cunnilingus anal. Un double gode bizarre à deux têtes signifie une double pénétration anale avec un seul jouet pour Sheena.
Les femmes sucent chacune une extrémité d'un long phallus, bavant abondamment dans un bol avant de lécher la salive ! Chaque trou du cul accueille un énorme gode en verre. Tommy rebondit sur l'énorme objet et se masturbe jusqu'à l'orgasme. Sheena et Tommy s'enfoncent mutuellement la main dans la gorge pour remplir le bol de salive.
Tommy verse le mélange sur les fesses de Sheena et les deux filles enfoncent leur main dans l'anus athlétique de Sheena. Sheena suce la main de Tommy et la met dans sa bouche. Lorsque Tommy crache dans le rectum béant de Sheena, l'anus de Sheena fait des bulles de salive et "pète" du lubrifiant ! Un jouet de sexe énorme fait largement et à plusieurs reprises s'ouvrir l'anus de Sheena ; Sheena dévoile son orifice grand ouvert sous le soleil.
Dans le dernier plan, Sheena place son postérieur qui "pète" au-dessus du visage du caméraman.