La Latina naturellement plantureuse Charley Chase fume une cigarette sur le balcon, montrant ses gros seins. Ensuite, Charley rejoint l'étalon musclé TJ Cummings à l'intérieur ; elle tombe à genoux et offre à TJ une fellation étouffante, gargouillante et baveuse. Il enfonce sa queue tout au fond de sa jolie gorge.
En suçant sa bite, Charley crache des boules de salive gluante et chatouille son clitoris jusqu'à l'orgasme tout en avalant profondément son long membre. La fille sexy reçoit une délicieuse éjaculation pour ses efforts.