Black Shemale Idol - The Auditions, Scene #05

Mia Isabella est une t-girl noire à la peau claire, sensuelle et féminine, portant des bas transparents et un soutien-gorge étincelant avec un string assorti et des escarpins pailletés. La glamour, séduisante trans montre son gros derrière rebondi, puis s'assoit avec les cuisses écartées et caresse son énorme pénis, appliquant une brume d'huile sur sa grosse hampe jusqu'à ce qu'elle brille. Mia caresse ses testicules et fait glisser ses doigts manucurés le long de sa verge en érection, serrant ses gros seins, jusqu'à ce qu'elle éjacule dans un jet de sperme chaud.