La charmante Demi Hawks, une Valley Girl au timbre de voix aiguë, est sexy dans sa petite jupe et ses bottes fétichistes à talons hauts. La jeune blonde et en forme tourne sur elle-même et pose pour le réalisateur/acteur XXX de renom Mick Blue afin de commencer leur rendez-vous privé. Elle se déshabille et le taquine devant sa caméra intime.
Mick la met dans l'ambiance en lui léchant sa chatte rasée, ce qui fait gémir la petite Demi d'extase. Elle saisit la grosse bite de Mick avec sa petite main soignée, l'embrassant tout en lui procurant une branlette glissante. Demi se met ensuite à genoux pour une fellation pleine de dévotion, en riant doucement pendant qu'elle fait rentrer la gigantesque viande de Mick dans sa bouche sucrée.
Mick enfonce sa grosse bite dans sa chatte, et Demi gémit tout au long de cette chevauchée endiablée. La caméra en style POV montre l'intensité de leurs pénétrations, de leurs pipes baveuses et de leurs baisers passionnés. Pour l'apothéose, Mick déverse son sperme brûlant sur la langue tendue de Demi.