La tentante bombe brune Penelope Kay taquine dans sa courte jupe d'uniforme d'écolière, chemisier blanc et bas. Elle nous offre un aperçu de ses gros seins naturels et succulents. Le maître de la baise Mick Blue s'amuse à huiler son cul et sa chatte en collants pendant que la mignonne Penelope se masturbe.
Mick sonde son anus avec un plug anal, puis prend le contrôle du trou en enfonçant sa grosse bite pour lui donner une bonne sodomie. La fille avide lui suce la queue de l'anus à la bouche. Mick relève sa petite jupe et la baise en levrette.
Quand Penelope enlève son chemisier, ses gros seins rebondissants font leur apparition. Mick la baise par la chatte, lui défonce le rectum et éjacule une grosse éjaculation collante sur ses melons bien mûrs. Complètement baisée, elle sourit et exhibe sa grosse charge de sperme comme si c'était un spectacle.