La séduisante et mignonne Febby Twigs joue avec son clitoris tendre et révèle le plug anal logé dans son rectum. Son vibromasseur chatouille son clitoris, amenant Febby à un orgasme qui lui fait trembler les jambes. Elle fait une pipe passionnée à Mick Blue, faisant un contact visuel saisissant avec la caméra pendant qu'elle glisse sa queue dans sa gorge.
Mick retire le plug anal de son anus et le remplace par son pénis pour une séance de sodomie. Febby suce son membre de l'anus à la bouche et lui offre un cunnilingus complet. Elle s'assoit sur son pénis en se frottant le clitoris pendant qu'il la prend par derrière.
Il la baise également par le vagin. Febby avale le sperme qui coule.