Des beautés élégantes aux cheveux noirs, Defrancesca Gallardo et Nataly, avaient organisé une sortie en yacht et une session de modélisation avec le photographe Gabriel, mais Omar Galanti se joint discrètement au voyage. Tandis qu'ils glissent près du Pont Saint Charles, Gabriel positionne les femmes à peine couvertes sur le pont, mais il est déstabilisé par Omar qui erre autour, prenant ses propres photos. Les dames se plaignent et insistent pour rentrer chez Rocco ; Gabriel donne la clé à Omar et l'exhorte à les escorter.
Defrancesca attrape l'appareil photo d'Omar et le passe à Nataly pour capturer des photos d'elle et du coquin au crâne rasé ; elle relève sa jupe et l'invite à plonger sa bouche dans son arrière. 'C'est incroyable', gémit-elle, se frottant sur son visage. Nataly désire aussi une léchage anal intense, donc elle relève sa jupe en jean pendant que Defrancesca prend les photos.
Il vénère les pieds de Nataly et ses hauts talons, s'allongeant et l'encourageant à marcher sur son torse avec ses stilettos. Defrancesca se déshabille et chevauche vigoureusement sa bouche tandis que Nataly libère son érection de son pantalon et la dévore. Puis elles échangent, avec Defrancesca montant son sexe en position de cowgirl, se penchant en avant pour lécher le vulve de son amie pendant que Nataly presse ses fesses contre son visage.
Une fois redressé, Omar penche Defrancesca sur le canapé et la pénètre agressivement analement par derrière. Nataly se joint à nouveau, effectuant avec enthousiasme un ass-to-mouth sur son membre. Le trio sauvage continue jusqu'à ce qu'Omar éjacule sa charge sur le visage de Defrancesca, et les deux femmes lapent avidement le sperme sur la peau l'une de l'autre, se disputant sur qui en obtient le plus.