Vêtue d'une combinaison transparente et de talons rouges,
Allysa Etain, un mannequin transgenre grand et athlétique, caresse sa grosse bite et écarte ses fesses pour exposer son anus fripé à la caméra.
Colby Jansen, un homme barbu et costaud, entre en scène et Allysa suce avidement sa grosse bite. Ce mâle tatoué offre une fellation affectueuse à cette femme transgenre imposante, lui fait un anulingus puis enfonce son sexe dans son anus accueillant.
Allysa se masturbe jusqu'à l'orgasme pendant que Colby la baise par derrière. Elle avale son sperme.