Encore plus pittoresque que la vue depuis un appartement de haut standing au Brésil est l'attraction à l'intérieur : la robe de strip-teaseuse moulante et les talons élégants de la séduisante
Yasmim Dornelles mettent en valeur ses longs cheveux noirs soyeux, sa peau bronzée, ses courbes gracieuses et son postérieur rebondi. Elle se déshabille, révélant de manière séduisante sa culotte de bikini, un plug anal inséré. et un énorme sexe non circoncis ! Cette Transsexuelle époustouflante partage des baisers langoureux et des fellations avec Tony musclé, dont la grosse érection ne peut rivaliser avec le monstre de Yasmim. Il lui fait un rimming et presque une gorge profonde avec ce membre féminin.
Yasmim lui fait l'amour en levrette en lui masturbant le pénis. Elle gémit en enfonçant son postérieur sur son érection, et Yasmim pratique la fellation anale. Alors que Tony chevauche son sexe avec fougue, il parvient à baiser ses seins.
Empalée sur son outil, elle éjacule son sperme. Puis Yasmim le masturbe jusqu'à ce qu'il éjacule sur son visage.