La belle et glamour Angel Del Rey, une Latina toute petite, rend visite au studio du réalisateur Mick Blue à la recherche d'une énorme bite bien dure pour lui défoncer le cul ! Angel agite ses fesses parfaites, exhibant le gros plug anal inséré et maintenu en place par un string très léger. Mick enfonce sa grosse queue dans la chatte charnue d'Angel, la faisant jouir encore et encore ! La bombe au naturel se masturbe avec un vibromasseur pendant que Mick la pilonne analement par derrière. Elle vénère sa queue en la prenant en bouche.
Enfin, Mick éjacule dans le tendre vagin d'Angel.