Sarah Banks, une jeune femme voluptueuse à la peau sombre, rend visite au studio du réalisateur Mike Adriano. Elle est vêtue d'un minuscule bikini vert, de hauts talons et affiche un sourire radieux. La magnifique Sarah exhibe fièrement son derrière parfait, en remuant ses joues rebondies devant la caméra.
À genoux, elle prodigue une fellation vorace au sexe imposant du réalisateur, le suçant avec gourmandise. Mike lubrifie le doux petit trou de Sarah et y glisse son énorme membre. Après une sodomie interraciale dépravée, il retire sa grosse érection de l'anus de Sarah et la fourre dans sa bouche avide.
Une saveur de "ass-to-mouth" !.