Luna Lovely, une écolière audacieuse et radicalement tatouée, aime les rapports sexuels anaux intenses. Elle se filme en train de se taquiner et de se masturber sur son téléphone, jusqu'à ce que son demi-frère
Mick Blue entre et la menace de tout dire à ses parents. La jeune tentatrice calme son frère qui la fait chanter avec un spectacle de son corps et une fellation baveuse.
Elle fait vibrer son sexe rasé avec un vibromasseur pendant que l'étalon bien membré explore son anus avec des jouets. Luna caresse son vagin pendant une pénétration anale intense qui lui laisse l'anus béant. Et elle pratique la fellation anale.