Vêtue de lingerie noire sexy, la blonde naturelle et menue Nicole Clitman dévoile ses petits seins et sa chatte rasée. À quatre pattes, Nicole se fait pénétrer le cul par un gros gode noir tandis que le tatoué, le séduisant Small Hands, lui baise la bouche. Il l'étrangle tout en la baisant vigoureusement et enfonce son érection dans le tendre petit trou de Nicole.
Elle suce un gode en forme de popsicle rose et le fait entrer et sortir de sa chatte. M. Hands offre à la belle fille un facial désordonné et bée.