Foxy, la jeune et fraîche Charlotte Cross exhibe un derrière rebondi dans ses shorts moulants. La coquine effrontée montre fièrement ses seins naturels et le plug anal dans son anus; elle caresse sa chatte, en anticipant une pénétration anale passionnée du réalisateur Mick Blue. Charlotte administre fièrement une pipe baveuse et goulue.
Mick la stimule avec des jouets et enfonce sa grosse verge dans son derrière. La session torride inclut une pénétration vaginale charnelle, une branlette espagnole, une sodomie vicieuse, des dilatations anales obscènes et une fellation humide, de la bouche à l'anus. La coquine Charlotte lèche l'anus de Mick, méritant une bouche pleine de crème.