Kenzie Greene, une blonde pétillante de New York, a beaucoup d'expérience anale malgré son jeune âge. Le pervers notoire Mike Adriano est impatient de plonger dans son tendre derrière. Tout d'abord, Kenzie adore la grosse bite du réalisateur avec sa bouche, bâillonnant et bavant sur ses seins pendant qu'il lui baise le visage.
Elle lui fait même un anulingus ! Kenzie chevauche la grosse verge de Mike pour une chevauchée anale dépravée. Il lui élargit le rectum jusqu'à ce qu'il soit béant de façon obscène, et il éjacule son sperme chaud dans la bouche ouverte de la New-Yorkaise.