Glamoureuse tentatrice bronzée Luna Star masse ses énormes seins ronds et caresse sa chatte pour taquiner le réalisateur Mick Blue. Luna écarte ses fesses pour révéler son plug anal bien en place; bientôt Mick stimule son anus et sa chatte avec des jouets, un vibromasseur, ses doigts et sa langue curieuse. La superbe salope dévore avec empressement la grosse bite du réalisateur – bavant, et faisant des détours pour lécher son trou de cul et presser sa verge entre ses gros seins.
Il martèle impitoyablement la chatte juteuse de Luna et éclabousse son gros cul avec du sperme chaud.