Allongé(e) près de la piscine, Mick Blue aperçoit une sirène enchanteresse qui s'amuse dans l'eau. Sans hésitation, il plonge, entièrement habillé, pour partager un baiser passionné avec la gracieuse brune aux longs cheveux ornée de petits seins authentiques et d'un corps inférieur écailleux et verdoyant : la charmante Casey Calvert. Sous la surface, une caméra étanche capture une séance de sexe oral sous l'eau.
En la portant hors de la piscine, ses caractéristiques aquatiques se transforment en jambes, vulve et derrière. Sur la terrasse, il la pénètre vigoureusement, avec les testicules rebondissant alors qu'il la pénètre vigoureusement par le canal anal. L'individu masculin se livre à du cunnilingus, du rimming et à une insertion anale.
Une pénétration anale intense provoque des cris de plaisir (exprimés en anglais !) de la sirène, qui se livre également à du fellation avec éjaculation dans la bouche. Après la sodomie intense, il décharge une importante quantité de sperme sur sa langue, son visage et son épaule !.