Vêtue de bas transparents et de lingerie coquine, la belle pulpeuse Chanel Preston et la coquine aux fesses rebondies Phoenix Marie taquinent la caméra. Phoenix enfonce un énorme gode noir dans son cul et laisse Chanel le nettoyer en le suçant. Ensuite, ces brunes vicieuses partagent la grosse bite du réalisateur Manuel Ferrara ; une salope avale sa queue pendant que son trou du cul est léché par la langue curieuse de sa copine.
Bientôt, chaque fille se fait bourrer le rectum avec une bite raide, et vénère les couilles du réalisateur, dans un trio anal féroce incluant beaucoup de perversités de type ass-to-mouth. se terminant par un éjac facial partagé et un baiser spermeux.