La brune aux cheveux longs, Aria Lee, arbore une tenue d'écolière sexy - jupe à carreaux, chemise blanche, cravate noire, bas blancs, talons noirs. La jeune séductrice aux yeux marrons et à la poitrine naturelle écarte sa culotte rouge en dentelle, montrant à Mick Blue, le réalisateur/acteur plus âgé, ses lèvres charnues et une touffe de poils. Aria se masturbe et Mick la lèche.
Il enfonce sa queue dans sa chatte serrée et utilise un masseur sur son clitoris, faisant gémir et crier Aria. Toujours en jupe, elle chevauche sa grosse bite non circoncise jusqu'à l'orgasme, ses fesses rebondissant et se contractant. Elle lui fait une fellation sensuelle jusqu'à ce que des filets de salive coulent.
Mick lui lèche l'anus et la manie en la prenant en levrette. Ils partagent des moments de plaisir, se suçant et se baisant dans plusieurs positions, s'embrassant à pleine bouche tout au long. Mick éjacule sur le visage d'Aria, souillant sa joue et ses cheveux.
Elle avale le sperme.