Isabella Fontana est une transsexuelle brune aux cheveux longs avec une peau lisse ornée de tatouages élaborés et artistiques. Son joli visage a des lèvres pulpeuses. L'ensemble de lingerie et de talons en dentelle rose et noir d'Isabella met en valeur ses fesses bien galbées.
Elle caresse sa peau, pince ses tétons percés et frotte la bosse dans sa culotte. Lorsqu'elle tourne son fabuleux derrière vers la caméra, nous apercevons de la chair coquine qui dépasse de sa culotte. Excitée, Isabella écarte ses fesses pour se doigter l'anus et le périnée, et elle masturbe sa verge féminine raide et courbée de manière séduisante.
Elle retire sa culotte, mouille ses doigts avec de la salive et se masturbe avec ardeur, sa grosse érection se courbant vers la droite au fur et à mesure qu'elle se caresse. Isabella peut la faire rebondir sans les mains ! La chaude transsexuelle remet sa grande verge féminine entre ses jambes - c'est une vue impressionnante sous ses fesses invitantes ! Elle tire sur son scrotum et effleure doucement son anus. Excitée, Isabella gémit et halète alors que son intensité masturbatoire augmente.
Elle se masturbe plus fort, son corps se contracte, ses yeux se ferment, jusqu'à ce que son sexe de fille non circoncis éjacule du sperme sur sa lingerie, sa cuisse et sa main. Sa verge courbée est toujours raide, Isabella envoie un baiser à la caméra. Un instant replay montre l'éjaculation sous un angle différent.