Nous trouvons les stripteaseuses TS blondes torrides Aubrey Kate et Eris Jolie dans le bureau d'un club de striptease avec le gérant du club Austin Rex et une paire d'étalons, Silas Stone et Pierce Paris. Puisqu'elles peuvent résister à tout sauf à la tentation, les filles passent aux choses sérieuses ! Silas fait une fellation à Eris. Austin suce l'érection d'Aubrey pendant que la diva trans glamour Aubrey fait une fellation à Pierce. La T-girl Eris lustre les bites d'Austin et Silas. L'action s'intensifie avec une baise en libre-service : Aubrey sodomise Pierce en levrette. Eris soulève ses talons pour une pénétration anale d'Austin. Fétichisme des pieds : Pierce suce les orteils d'Aubrey pendant qu'elle enfonce son cul encore plus. M. Paris nettoie la bite de Mme Kate avec une fellation perverse du cul à la bouche. Silas défonce le trou du cul d'Eris pendant que la trans dame suce oralement les autres bites. Avec Eris empilée sur Pierce, Aubrey pilonne le sphincter d'Eris ! Silas goûte la bite savoureuse d'Aubrey directement du trou du cul d'Eris. Austin deepthroat Eris. La soirée sauvage culmine avec des faciales de sperme : Silas, Pierce et Austin aspergent Eris, et Aubrey éjacule sur sa langue. Eris se masturbe jusqu'à ce qu'elle inonde la bite de fille d'Aubrey de sperme !
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