Le pervers directeur Proxy Paige fait signe au fou étalon Mad Bundy de rejoindre la blonde TS Isabella Salvatore et la chaude fille cisgenre Misha Maver. Elles l'accueillent avec un service oral expert. Le trio s'échauffe alors que Misha monte sur la bite de Mad dans son trou du cul. Isabella lèche le cul de Misha. Ensuite, Mad sodomise les deux filles à tour de rôle. Misha suce la queue d'Isabella pendant que Mad enfonce à nouveau le cul de Misha. Isabella lèche le clito de Misha. Fétichisme des pieds : Mad baise les arches des pieds de Misha. Il enfonce dans la chatte de Misha. L'action culmine en un orgasme sloppy : Isabella se masturbe jusqu'à exploser, aspergeant Misha d'un facial de sperme gluant. Mad éjacule dans la bouche d'Isabella. Les filles échangent le sperme oralement.
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