Vêtues de bikinis floraux assortis, de bas résille roses et de talons noirs, les trans thrillers Lunna Guedes et Anne Antonela échangent des baisers lubriques. Elles exhibent leurs queues, se masturbant à l'unisson. Les filles enlèvent leurs hauts, révélant des seins bronzés avec marques de bronzage. Lunna lèche le cul d'Anne, sondant l'anus de son amante. La brune Lunna et la blonde sale Anne se penchent et se doigtent mutuellement l'anus. Le stud audacieux et excité Jin Matsui transforme cela en trio. Il lèche le trou du cul de Lunna pendant qu'elle suce profondément la queue d'Anne. Jin lèche le sphincter d'Anne pendant qu'elle avale la bite de Lunna. Les poupées trans sucent oralement la viande de Jin. Lunna et Jin enfoncent leurs queues dans le rectum d'Anne ensemble, une double sodomie ! Lunna baise la bouche d'Anne pendant que Jin martèle son arrière jusqu'à l'écartement. Pour le climax, Lunna et Jin branlent leurs queues jusqu'à ce qu'ils aspergent Anne d'un facial de sperme spectaculaire. Anne suit, branlant son outil jusqu'à ce qu'elle éjacule sa propre charge salope.
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