La superbe TS blonde aux cheveux sales Itzel Saenz porte un corset magenta, des culottes et des bas noirs. Elle claque des doigts et voilà - le couple de mecs mariés et musclés Jake Waters et Dillon Diaz la rejoignent pour un trio ! Dillon enlève le bas d'Itzel pour lui sucer la bite. Itzel prend la grosse bite noire de Jake entre ses lèvres pulpeuses pour une pipe divine. Elle alterne entre sucer les bites bien tendues des deux hommes. Les costauds "embrochent" la trans ; Dillon baise le trou de balle d'Itzel en levrette pendant qu'elle suce la queue de Jake avec passion. Ils changent de trou, avec Jake faisant une sodomie tandis que Dillon fellate le sexe d'Itzel. La coquine avale son jus avec délectation, suçant la bite avec ardeur en assurant l'ass-to-mouth ! Dillon maintient le corps fin d'Itzel en l'air et la baise en plein vol ! Itzel et Dillon lèchent le membre humide de Jake. La partie dépravée atteint son apogée : Itzel fait jouir Jake dans sa bouche. Dillon engloutit la bite d'Itzel jusqu'à ses couilles, faisant éjaculer la trans. Jake et Dillon échangent le sperme d'Itzel par voie orale ! Dillon met la cerise sur le gâteau en se masturbant jusqu'à éjaculer sur la langue d'Itzel.
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