La beauté TS envoûtante Avery Lust porte une lingerie rouge avec des bas résille noirs et des talons pour son trio avec le stud Silas Stone et la directrice perverse / performeuse cisgenre féminine aux gros seins Aiden Starr. Aiden et Silas adorent la T-girl brune dans un montage d'ouverture rapide. Puis, des fellations : Avery et Aiden alternent pour sucer la queue engorgée de Silas, et Aiden fait une fellation au pénis d'Avery. La directrice déviée attache un dildo et l'enfonce dans la bouche avide d'Avery pendant que Silas lèche le membre d'Avery. La fille trans se délecte des gros seins naturellement luxuriants d'Aiden. Silas glisse sa viande dans le trou du cul d'Avery pour une sodomie anale en position doggy style. Pendant ce temps, une baise de seins : Avery enfonce dans la profonde décolleté d'Aiden. Avery goûte à sa saveur rectale via une adoration décadente de bite anus-bouche ! Elle se masturbe pendant qu'Aiden la sodomise avec le strap-on. Aiden chevauche avec le pénis en érection d'Avery dans sa chatte. Silas éjacule dans la bouche d'Aiden, le sperme coulant de sa langue et de son menton. Avery éjacule ensuite, lançant un geyser de jus. Silas et Aiden nettoient oralement l'outil épuisé d'Avery.
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