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Les magnifiques Avery Lust et Andylynn Payne séduisent en lingerie sexy avec des bas résille blancs et des talons. La glamourous Avery porte un bikini violet vibrant tandis qu'Andylynn porte un ensemble blanc et violet assorti. Elles se tapent joyeusement leur grosses bites ensemble. Andylynn masturbe la verge gonflée d'Avery pendant qu'elles s'embrassent. Elle lui fait une pipe magistrale en gorge profonde. Avery prend le membre féminin d'Andylynn dans sa gorge, montrant sa propre expertise orale. Elles se régalent mutuellement en position 69! Andylynn sodomise Avery, et Avery réplique en lui offrant une pénétration anale profonde! Andylynn chevauche Avery et rebondit sur son membre raide. Mme Payne savoure une fellation savoureuse en ass-to-mouth! Les va-et-vient s'intensifient pour un final pervers : Andylynn se masturbe jusqu'à éjaculer sur son ventre. Avery lèche le sperme et les filles dépravées se l'échangent en bouche. Avery éjacule un désordre crémeux qui coule le long de sa verge. Andylynn lèche la semence, savourant chaque goutte.