La belle TS blonde mouchetée, Isabella Salvatore, se promène dans les rues de la ville en trench-coat. De retour à l'intérieur, elle se déshabille pour révéler un superbe ensemble de lingerie fétiche rouge et sexy : soutien-gorge, culotte et jarretières. L'enchanteresse aux lèvres pulpeuses se masturbe le pénis en tant que le macho Lothario Mad Bundy la rejoint. Il suce ses gros seins bronzés. Elle lui fait une fellation, suçant son gros pénis. La glamourous Isabella fait une gorge profonde et pleine d'affection en fellation à la viande de Mad. Il lui offre une pénétration anale, en la prenant en levrette. Mad la pénètre dans d'autres positions excitantes! Isabella se masturbe pendant que Mad enfonce sa verge charnue dans son anus. Il s'assoit sur son visage. Elle lui fait un anulingus. Isabella le fait jouir, et il remplit sa bouche de sperme chaud. Elle nettoie son outil par voie orale et avale le sperme.