À l'extérieur, la grande TS blonde Isabella Salvatore et la petite brune cisgenre tatouée Queen Kimi portent des maillots de bain roses vifs assortis avec des talons noirs et des bas résille. Isabella joue avec les fesses rebondies de Queen Kimi, révélant le plug anal logé dans l'anus de la mignonne cisgenre. Isabella enfonce son sexe de femme raide entre les cuisses de Kimi et pompe. Le duo passionné se déplace à l'intérieur pour sucer les tétons de l'autre. Isabella doigte la chatte mouillée de Queen Kimi et tourne le jouet dans son anus. Kimi fait une fellation profonde à la femme trans statutaire. Isabella pénètre le derrière de Queen Kimi en levrette, et Kimi subit une pénétration anale plus intense dans plusieurs positions. Kimi se masturbe ; elle applique un vibromasseur sur son clitoris pendant qu'Isabella la prend par derrière en position cuillère. Isabella baise également la chatte de Queen Kimi. Isabella éjacule son sperme de femme sur le minou de Kimi. Kimi goûte au désordre collant, et les dames le partagent, mettant ainsi fin à la rencontre avec panache.